Birou | مجموعة برامج الفوترة للشركات الصغيرة و المتوسطة

ملخص المزودين

ستجد نفسك في صفحة ملخص المزودين التي تسرد مزوديك بالإضافة إلى المبالغ النسبية غير المدفوعة وتفاصيلهم الرئيسية.

الخطوة الأولى المطلوبة لإنشاء فاتورة أو طلب هي إنشاء مزود في شركتك. للقيام بذلك, ابدأ بالنقر فوق "المزودين" ضمن قسم "جهات الاتصال". ",

* يمكنك أيضًا إنشاء المزود الخاص بك من صفحة تحرير الفاتورة أو طلب.

مزود جديد

سنذهب إلى صفحة المزود الجديد من أجل إنشاء مزود. للقيام بذلك, انقر فوق مزود جديد في الجزء العلوي الأيمن من صفحتك.

ينقسم إنشاء مزود جديد إلى 3 خطوات. الأول يتعلق بالمعلومات العامة لمزودك. ابدأ بملء الاسم الأول واسم العائلة والشركة, والتي ستنشئ ثلاثة تنسيقات لاسم العرض (تُستخدم في ملفات PDF الخاصة بك لاحقًا) على النحو التالي ؛ اسم العائلة الاسم الأول؛ اسم الاسم الأول؛ اعمال. املأ حقل البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في إرسال فواتيره وعروض الأسعار إليه مباشرةً من Birou Suite. العملة مهمة لأنها تُستخدم لعرض أو عدم عرض الحقول الإضافية المشروطة وكذلك العملة في مستنداتك. الحقول الأخرى اختيارية.

الانتقال بعد ذلك إلى الخطوة الثانية بعنوان عنوان الفواتير المطابق تمامًا للخطوة الثالثة من عنوان التسليم. يمكنك ملء أحدهما والنقر فوق "نسخ من * *" لملء الآخر بنفس التفاصيل إذا كان عنوان الفوترة والتسليم هو نفسه بالنسبة لمزودك. هذه الحقول ليست إلزامية ولكن يمكن استخدامها في المستندات الخاصة بك.

ملخص وتعديل المزود

لتعديل مزود, انقر فوق رمز القلم الأزرق على نفس سطر المزود المعني. سينتقل بنا هذا إلى صفحة ملخص وتعديل المزود,

ملخص

يعرض ملخص المزود إحصائيات مهمة حول مبيعاتك ومدفوعاتك لهذا المزود. يوضح الرسم البياني الأول مقارنة بين عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات الخاصة بك لهذا المزود شهريًا خلال العام الحالي. إلى اليمين, تجد إجمالي المستحقات المعلقة لمزود قرض التجزئة. ثم إجمالي المدفوعات المستلمة و الطلبات المرسلة والفواتير المرسلة. ثم تجد ملخصًا لمعلومات مزودك.

الجدول الزمني

في هذه الصفحة ستجد قائمة بالفواتير و الطلبات والمدفوعات الخاصة بمزودك مرتبة بترتيب زمني.

الفواتير و الطلبات والمدفوعات

تسمح لك علامات التبويب الثلاث هذه بالحصول على نظرة عامة شاملة على قائمة الفواتير و الطلبات والمدفوعات مع المزود.

تعديل

تتيح لك علامة التبويب الأخيرة الوصول إلى ملف المزود القابل للتحرير. يمكنك إدخال تفاصيل أكثر أو تعديل الحقول التي تم ملؤها بالفعل ثم النقر فوق حفظ في أسفل النموذج

استيراد المزودين

تسمح لك هذه الميزة باستيراد عملائك بشكل مجمّع. يمكنك تنزيل نموذج الملف في أعلى يمين الصفحة واتباع نفس المثال لملء ملف XLS أو CSV أو TSV أو XLSX مع عملائك. اختر محدد ملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والتشفير المستخدم ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل ملفك, اربط أعمدة ملفك بحقول إضافة نموذج المزود. على سبيل المثال, إذا كان ملفك يحتوي على عمود يسمى Provider Name, فيجب عليك اختياره في نموذج التعيين كاسم العائلة.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تلتزم بالقواعد التالية من أجل معالجتها. إذا كان خط الاتصال لا يحترمها, فسيتم تجاهله وسيستمر الاستيراد من السطر التالي. الاسم الأول لا يقل عن 3 أحرف ولا يزيد عن 30 حرفًا, ويجب أن يكون اسم العائلة (إذا تم تحديده) بحد أدنى 3 أحرف وحد ​​أقصى 30 حرفًا وأحدث بريد إلكتروني (إذا تم تحديده) بريدًا إلكترونيًا صحيحًا.